¿Qué puedes hacer?
En esta sección podrás:
Crear reportes personalizados según tus necesidades
Definir y ordenar columnas, filtros y formatos de descarga (.xls/.csv)
Programar envíos automáticos y su recurrencia
Pausar, editar o eliminarlos
Consultar el historial de reportes generados
Todo queda centralizado para facilitar la gestión y el seguimiento.
Tipos de reportes disponibles
Puedes crear reportes a partir de las siguientes secciones:
Transacciones
Presupuestos
Usuarios
Tarjetas
Cada módulo cuenta con su propio conjunto de datos y campos disponibles.
Crear un reporte personalizado
1. Selección de sección
Elige la sección sobre la cual quieres generar el reporte. Según el módulo, se mostrarán los campos disponibles.
2. Nombra el reporte
Una vez seleccionada la sección, ingresa un nombre para el reporte. Podrás editarlo más adelante.
3. Configura y personalízalo
Puedes seleccionar las columnas que desear incluir, definir el orden y reorganizarlas fácilmente según tu conveniencia. Las columnas vienen todas seleccionadas por defecto. También puedes elegir el formato de fecha y los de descarga.
4. Selecciona los filtros
Encontrarás filtros dinámicos y filtros estáticos para ajustar tu reporte al máximo:
Filtros estáticos
Son los filtros propios de cada sección que hoy conviven en las tablas de la plataforma (por ejemplo, estado, método de pago o tipo de transacción).
Fechas dinámicas
Último mes
Mes actual
Últimos 7 días
Últimos 15 días
Esto permite que el reporte se mantenga actualizado sin necesidad de modificarlo cada vez.
5. Previsualiza tu reporte
Antes de guardarlo o programarlo, podrás previsualizar tu reporte para validar que la información sea correcta y ordenar las columnas si así lo prefieres.
6. Programa y personaliza los envíos y su recurrencia
Por último, puedes configurar uno o varios envíos del reporte a la vez. Selecciona la recurrencia, el o los receptores y la hora del envío.
Formatos de descarga
Los reportes pueden descargarse en:
Excel (.xlsx)
CSV (UTF-8), con opciones configurables:
Separador por coma o punto y coma
Comillas simples o dobles como delimitador
Si un reporte supera el límite de Excel (más de 1.048.576 filas), solo se ofrecerá el formato CSV.
Formato de fechas y montos
Puedes definir el formato esperado para:
Fechas (por ejemplo: YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY, etc.)
Importes
Esto permite adaptar los reportes a distintos requerimientos contables o regionales.
Envíos automatizados
Puedes configurar envíos automáticos por correo electrónico con un enlace seguro de descarga.
Frecuencia disponible
Diaria
Semanal
Mensual
Anual
Cada reporte puede tener múltiples programaciones.
NOTA: Un reporte puede tener programaciones similares. Para diferenciarlas entre sí y evitar errores, sugerimos agregar descripciones a cada reporte.
Gestión de reportes
Aquí encontrarás todos los reportes creados y programados. Cada reporte puede tener una o muchas programaciones. Para encontrarlas, toca el botón “+” de cada reporte.
Desde la sección Reportes encontrarás todos los reportes creados, sus programaciones, el estado de cada uno, la fecha de creación y ejecución y sus receptores. Desde aquí puedes:
Editar configuraciones,
Pausar envíos automatizados,
Enviar reportes en el momento,
Eliminar reportes
Y, en la sección Reportes generados, puedes:
Consultar el estado de los reportes.
Ver el historial de los reportes generados y los que están en ejecución,
Descargarlos y/o,
Eliminarlos
Con la nueva sección de Reportes de Mendel, ahorras tiempo operativo y reduces tareas manuales.
Automatiza envíos, mantén trazabilidad completa y accede a la información que necesitas, cuando la necesitas.